Lendf.Me启示录：弱势的币圈用户将何去何从？
深链财经
得得号
Apr 30, 2020
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摘要：
这样的加密货币，真的是我们想要的吗？
今年4月19日，dForce生态里的货币市场Lendf.Me遭遇黑客攻击，导致市值约两千五百万美金的资产从合约里被取出。
然而幸运的是，一个礼拜之后，Lendf.Me追回了被盗的资产。
人们在唏嘘感慨之余，也不禁后怕，这次被盗追回，所幸用户没有遭受损失，但如果没有追回，那么用户就会损失惨重。
运气好，不赔不赚，保住本金，运气差则血本无归。这就是Lendf.Me这类事件的真实写照。
事实上，不止Lendf.Me，似乎整个加密货币行业，都是如此。
从早期“交易即挖矿”等诸多玩法的遮遮掩掩，到后期牛顿交易所“模式币”的肆无忌惮。
而玩家们在被收割了几轮后，心态也变得越来越浮躁，甚至不再愿意花时间去琢磨是不是又一个骗局，便急匆匆的入场了。
明知是九死一生，却依然义无反顾，赌自己会是一个幸运儿。
殊不知，在加密货币行业，用户永远都是弱势群体，侥幸的赚钱或许是过程，血本无归却可能是很多人大概率的结局。
用户永远都是弱势群体
网上有过这么一个段子，一个用户在某带单平台上长期观察了两名风格迥异的交易员，一个交易员长期青睐于大资金，低杠杆和低止盈止损线，另一个交易员则倾向于小资金，高杠杆和高止盈止损线。
出于对这两个交易员谁亏钱多的好奇，这个用户便分别选择了跟单操作。
事后，该用户在反思之后得出了一个结论：赚不赚钱，和交易思路完全没有关系，面对项目方或者交易所，用户永远是被动挨打的弱势群体。
“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱。”面对币圈乱象，曾经有人表示。
在这之中，作为行业食物链顶端的交易所表现得尤为突出。
2018年8月，一篇名为《FCoin：一个韭菜的血泪控诉》的文章在行业内引发思考。在文中，主人公陈沛晓向读者讲述了他的两次投资失败的案例。
一次是将全家32万积蓄以及借贷的50多万，共计82万的资产买入FT，最终亏损40多万割肉出局；另一次，主人公将剩余的43万买入了ARP币种，最终暴跌90%，43万一夜之间仅剩下不足13万。
而这两次亏损，在陈沛晓看来，都是由于交易所方面故意操盘所导致的。
陈沛晓的结局令人唏嘘，然而，他的经历在加密货币行业内并非是个例。
2019年3月30日，BitMax交易所平台币期货在5分钟疯狂下跌500%，短时间内的巨幅波动导致了大量合约用户爆仓，用户资产直接归零，甚至是负数。中行原油宝的悲剧在传统投资界是活久见的个案，在区块链行业很多从业者却已经见怪不怪。
受害者就曾对媒体抱怨，割韭菜可以，但是把用户当傻子就过分了。
事实上，除了一些无良交易所将用户当傻子以外，还有一部分用户面对一些明显的骗局，还选择了义无反顾。
今年1月，新京报发表题为《交易所七大割韭菜套路》的文章。在文中，新京报细数七大割韭菜套路，包括新玩法IMO、IFO、拉人头涉嫌传销、双币理财，变相lCO、空气币等多种手段。
值得注意的是，除了交易所以外，加密货币行业另一大群体，项目方，在割韭菜方面同样不遑多让。
80%的人亏钱，10%的人侥幸没亏，仅有10%赚了
去年6月27日，被称之为“币圈第一资金盘”的Plus Token钱包跑路，一位消息人士表示，Plus Token的涉案金额或在200亿元。
在Plus Token出事之后，波场超级社区也爆雷出事。
无独有偶，同年1月，传销项目BHB暴跌95%引发众多投资者维权。
凡此种种，不胜枚举，而也只是加密货币行业的冰山一角，真正爆雷的资金盘数不胜数。
据DeadCoin统计，2019年累计死亡的项目有518个，平均每天死亡1.41个。
值得注意的是，在518个死亡项目中，有58%的项目是纯粹的资金盘跑路项目，而因各种原因导致难以为继的项目只占35%左右。
“事实上，行业内有很多项目死亡的缘由，是出在自己身上。”区块链从业者李亨（化名）告诉深链财经，“有的项目运行状况确实很不好。”
“有的项目方在融资的时候，对投资人许下了一个无限美好但难以实现的诺言。”李亨告诉深链财经，“可能拿到钱之后，前几个月还做做事，到后面发现无法实现之后，就开始贪图享乐，得过且过了。”
“一年时间，花光投资人的钱，最后不了了之，这是很多项目方和交易所的发展现状。”李亨告诉深链财经，“这种公司，用户就不要指望能靠他们赚钱了。”
除此之外，还有相当一部分的项目方从创立之初就是奔着割投资人韭菜去的。
“项目方有筹码，他要币价涨需要花成本，要币价跌只要抛售即可，不用花成本。市值管理是割二级市场韭菜，杀私募是直接割一级韭菜。”李亨告诉深链财经。
今年年初爆雷的FCoin，让诸多投资人直呼，你的“真相”是别人的“死刑”。
不管你是普通用户还是投资人，或许在项目方眼里，只有大韭菜与小韭菜的区别。
在金融市场，一直有一个二八法则定律，通俗地讲就是八赔一平一赚，80%的人亏钱，10%的人没亏，剩下10%赚了，其中大部分还是专业交易员。
一场游戏的博弈，只会有少部分人赚钱，亏钱的永远都是大多数，而这些大多数，也被称之为“韭菜”。
所谓“韭菜”，在著名的李笑来老师著作《韭菜的自我修养》中曾明确指出，指的是在交易市场中没赚到钱甚至赔钱的势单力薄的散户。
有趣的是，在这些赔钱的散户中，大部分人面对强大的项目方或交易所的作恶行为无可奈何，而还有一部分用户，则选择了“火中取栗”，最后导致引火烧身。
但不管是哪种用户，在李老师的书里，都变成了韭菜。一边割你，一边还告诉你活该。镰刀之下，无关原因。
在此前流露出的录音中，李笑来极尽嘲讽币圈所谓的“价值投资”。
在他看来，在区块链领域里，核心竞争力是人流，重要的是你怎么去忽悠这件事。
在币圈里，忽悠分两种，一种是忽悠投资人，另一种是忽悠用户。
劣币驱逐良币
在李老师看来，整个区块链行业都是建立在大大小小的谎言之上。
接二连三，无论是交易所还是项目方抑或是各种各样的资金盘，无一不是手上沾染着普通玩家的鲜血。
而建立于谎言之上的加密货币行业，更是被外界冠以“击鼓传花”的传销名号。
由此也导致币圈玩家对于区块链项目或产品时，都会担心自己成为最后的接盘侠。
不管是不是诈骗项目，只要投资的早，就能花费更小的成本，只要快速立场，就不会被套牢。
“既然区块链本质就是谎言，那么项目方讲的那些故事又有什么听的必要呢？”某区块链玩家告诉深链财经，“既然都是传销项目，又何必装模做样呢？”
如果当你告诉一个传统金融行业的用户，某一个产品投资一年可以获得30%的年化回报，他大概率会说你是一个骗子。
与之相反的是，对于一部分加密货币行业的用户而言，30%的涨幅，并没什么了不起的。
币圈早年间，千倍币，百倍币层出不穷，一个现在看来荒诞无比，漏洞百出的项目，在以前的币圈，都能拿到不俗的ICO并且做到较长时间不崩盘。
2018年8月12日，薛蛮子用微博宣称“我投资了MLGB”。是的，你没听错，这个项目就叫这个名字。
在其白皮书上写着一句话：“每人都可以用一个马勒戈币养一匹草泥马在马勒戈壁云上。”
这种从头到尾都透露出骗局的项目，竟然上线不到一周，就成功募集5000个以太币。按照当时的市价，价值193万美元。
最终，2019年，各种各样传销味道异常明显的项目在玩家群体中受到追捧。
前有OneDS的“共振”、“模式币”，后有牛顿交易所的“解封”和BihuEx的“火星计划”，
“每一种玩法都是一把明晃晃的镰刀，割完就跑”。有玩家如是说，“他们本质上就是快进快出，做一锤子买卖。”
明知是镰刀，还要义无反顾，或许有的人还在幻想2017年的疯狂，有的人经历被收割数次，打算凭借一波操作翻本。
但不管怎么样，面对部分用户需求的变化，虚假的项目方也开始“投其所好”。
前不久，一位用户曾向深链财经爆料，他们被一个借红酒+区块链噱头的资金盘割了。有趣的是，这些玩家在投资之前，是非常清楚他们投资的项目就是一个资金盘和传销项目。
“这又有什么关系？只要跑得快，不仅不会亏钱，还能大赚一笔。”该用户告诉深链财经，“更何况当时我还在核心群中。”
只不过，该用户万万没想到，这个传销项目直接团队跑路，没有给任何用户留下机会。
很多用户以为自己在核心群中，但却永远不会知道，核心群之外还有没有核心的核心群。
作为用户，该怎么办？
“其实这是一个很不好的现象。”在某区块链从业者看来，玩家失去了耐心，行业越来越急躁，同时也导致不少想做事的项目方不愿意长期投入，而且对项目回报也越来越变得不切实际。
一方面收益达不到用户的期望，另一方面也得不到用户的支持。
“长此以往，行业里就会没有人愿意做有含金量的靠谱项目。”该从业者表达了对行业未来的担忧，“如果用户都喜欢短平快的产品，那么最后区块链行业里就只剩下资金盘。”
有人玩德州扑克，就是纯粹为了赚钱，而另一些人则是乐在其中，享受那种智商博弈的过程。
这些人中，前者可以称之为投资，而后者的行为，则更趋近于消费。
作为用户，首先要想明白，你进入加密货币市场，对自己的定位是什么？
“如果你是为了投资获利而非花钱消磨时间，至少应该掌握一些在和他人竞争中能让处于有利地位的元素。”某量化机构负责人告诉深链财经，“譬如项目的分析、二级市场知识以及良好的投资心态等。”
而不要单纯的被某些虚假项目宣传的所谓高回报率所吸引。
在该负责人看来，投资这种项目，甚至算不上花钱消磨时间，“纯粹是花钱买罪受。”
但绝大多数投资者并没有意识到这一点，没有自己独立判断能力，沉浸在只要参与的早、跑的快、就能赚钱的幻想中。
那么所谓的价值投资可能就会成为一场你死我活的短跑游戏，而这场游戏中，散户必定是最大的输家。
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