DappRadar 8月报告：NFT加速创纪录，DeFi良性竞争加剧

2021 年 8 月对于加密行业来说是重要的一个月。创纪录的交易量证明，这是属于 NFT 的夏天，部分收藏品的市值甚至已经超过 10 亿美元。边玩边赚游戏的激增仍在继续，并且因此提升了 Dapp 的整体使用率。DeFi 竞赛也在变得更加有趣。

8 月发生几个大事件：一方面，Cardano、Terra 和 Solana 等代币创下历史新高，后两者则得益于其 DeFi 领域的强劲表现；另外，NFT 和链游再次占据加密新闻头条。

仅在 8 月，OpenSea 就产生了 33 亿美元交易总额。像 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club （BAYC）这样的收藏品被视为一种价值储存手段，各自市值都超过了 10 亿美元大关。

资料来源：谷歌趋势

随着 Axie Infinity 全面开花，边玩边赚革命更加深入化，该游戏的历史销售额已经超过 17 亿美元，并且每天仍然在吸引超过 100 万玩家。BSC 游戏也在持续吸引大量用户，而 Wax、Hive 和 EOS 也主要由游戏 Dapp 驱动。

注意：Unique Active Wallets （UAW 唯一活跃钱包）或 Unique wallet 是指与给定智能合约交互的唯一地址，因此，UAW 不会转化为唯一用户，单个人可能会使用不同的钱包与单个 Dapp 进行交互。

关键要点

• 8 月，Dapp 行业每天注册的唯一活跃钱包超过 200 万个，环比增长 18.14%，同比增长 883%。

• BSC 仍然是整个行业中使用最广泛的网络之一，拥有超过 100 万个唯一活跃钱包，最近的发展基于边玩边赚游戏的推动。

• 8 月，NFT 领域爆炸式增长，市值超过 142.7 亿美元。

• 8 月，Axie Infinity 和 OpenSea （3.55 亿美元和 7800 万美元）创造了 4.33 亿美元的收入，合计占以太坊总收入的 87%。

• DeFi 总 TVL 达到 1420 亿美元，其中 68% 仍然集中在以太坊网络上，Avalanche 和 Solana 的 TVL 分别也都超过了 50 亿美元。

• 以太坊的使用正在转向 NFT，DeFi 的唯一活跃钱包减少了 17%，而与 NFT 交互的唯一活跃钱包增加了 202%。

游戏驱动区块链行业使用率增长

区块链行业持续扩张。8 月，超过 200 万个唯一活跃钱包与区块链网络进行了交互，这个数字比上月增长 18.14%，比 2020 年 8 月增长了 883%。使用量的增长主要是由区块链游戏玩家数量的快速增长推动的。

来源：DappRadar

与 7 月相比，区块链游戏行业的使用量增加了 17%，每天约有 88 万个唯一活跃钱包与智能合约交互。通过分析币安智能链（BSC）可以观察到一个明显的例子。BSC 是业内最常用的区块链之一，拥有超过 100 万个唯一活跃钱包，最初依赖于 DeFi 协议，现在成为超过 47 万名区块链游戏玩家的家。

Hive 是一个具有高交易速度和低交易费用的区块链，最常用的协议之一，并且在采用率方面呈现第二大增长趋势，超过 22.4 万个唯一活跃钱包连接到 Hive 区块链，比上个月增加 459%。这在一定程度上要归功于 Splinterlands 大规模崛起，是一个使用量大增的链游 Dapp。

来源：DappRadar

WAX 区块链自称为 NFT 之王，拥有业内第二大游戏 Alien Worlds，游戏吸引了超过 58 万个唯一活跃钱包，推动了 WAX 大部分使用。

边玩边赚革命如火如荼。最常用的区块链都得到流行的链游 Dapp 的支持，而且趋势可能会上升。虽然 NFT 吸引了大部分关注，但可以肯定地说，目前游戏推动了区块链的使用，提升区块链使用率。

NFT 销售额超过 50 亿美元

八月迎来 NFT 爆发增长，而且还没有结束迹象。本月，NFT 总销售额超过 52.9 亿美元，环比增长 315%，同比 1103%。随着新项目的不断推出，NFT 领域的需求随着供应的增加而明显增加，可以看到整个 NFT 空间在持续扩展。

来源：DappRadar

支持 NFT 需求增长的另一个重要指标是销售数量。仅在 8 月，就记录了 560 万的总销量，比 7 月增长 22%。

来源：DappRadar

通过结合前 100 个以太坊收藏品（按销量）加上 NBA Top Shot 收藏品，我们估计 NFT 市值为 142.7 亿美元。这个数字仍然需要考虑 Axie Infinity NFT 以及其他平台上发生的活动，如 WAX 的 Atomic Hub 或 Tezos 的 Hic et Nunc。但是预计增长将继续，因此必须开始正视 NFT 格局的实际规模。

OpenSea 迎来爆发增长月

除了 Axie Infinity 和发生在 Ronin 侧链上的活动外，97% 的 NFT 总销量发生在以太坊上，主要由 OpenSea 市场牵头。业内最受认可的藏品托管在以太坊上，其中大部分都可以在 OpenSea 或 Rarible 等市场上进行交易。随着 NFT 销量大幅飙升，OpenSea 成为这一特定趋势的直接受益者。

OpenSea 销量超过 Axie Infinity 市场，仅在 8 月，OpenSea 交易量超过 34 亿美元，这一数字比上个月增加 743.5%，占平台历史销量的 75%。

来源：Dapp Radar

像 CryptoPunks 和 BAYC 这样的收藏品显着提高了底价，而且 8 月推出的某些 NFT Dapps 开始出现非常强劲的销量。例如，0N1 Force 和 Mutant Ape Yacht Club 的销售额分别超过了 1 亿美元。综上共同助力 OpenSea 创下了迄今为止最好的销售记录月。

根据 Token Terminal 统计，OpenSea 在 8 月份创造了超过 7800 万美元的收入，占以太坊净收入的 17%，仅落后于 Axie Infinity，成为过去 30 天内收入最多的 Dapp。

来源：Token Terminal

NFT 触达主流媒体

NFT 微观指标指向空间的有机增长，宏观层面的指标从更普遍的角度展现了积极的模式。

上个月，可口可乐、古驰、D&G 和巴宝莉通过数字收藏品进入加密领域；本月，支付处理巨头 Visa 公开宣布以 15 万美元的价格购买 CryptoPunk#7610，Visa 在 Twitter 上正式官宣，引起了大批主流媒体的报道，再次强调了 NFT 在即将到来的数字化未来中的重要性。

来源：Larva Labs

另一场主流新闻爆发是由 Sotheby 发起的，世界知名的艺术品、珠宝和收藏品经纪商 Sotheby 上周宣布，来自 BAYC 的 101 件和 BAKC 的 101 件作品将于 9 月 2 日至 9 月 9 日在其平台拍卖。

Sotheby 参与 NFT 并非首次，去年六月，Sotheby 以创纪录的 1180 万美元拍卖了 CryptoPunk#7523，这家跨国公司还参与了 WWW 原始源代码 NFT 以及其他 NFT 的拍卖。

围绕 CryptoPunks 和 BAYC 等主要 NFT 项目的此类新闻有利于整个 NFT 领域和整个区块链行业发展，如果这种趋势持续下去，蓝筹藏品将成为真正的价值储存手段。

Axie Infinity 话题度飙升，引政府关注

Axie Infinity 继续前进。越南游戏 Dapp 每天吸引超过 100 万唯一活跃钱包，成为有史以来最有价值的 NFT 集合。截至撰写本文时，Axie 的总销售额已超过 17 亿美元。同时，该游戏的治理代币 AXS 价格从 7 月底开始上涨了大约 73.17%。据 Coingecko 显示，AXS 目前的交易价格为 71.5 美元。

资料来源：DappRadar 和 Coingecko

Axie Infinity 的广泛影响力已经引起菲律宾政府的关注，该国拥有超过 50 万活跃的 Axie 游戏玩家。菲律宾财政部副部长 Antonette Tionko 公开表示，从 Axie 平台赚取的所有收入都将受到税收法的约束，需要纳税。

游戏成为 BSC 当下新的增长点

BSC 是整个行业中使用最广泛的区块链之一，拥有超过 100 万个唯一活跃钱包。最近 BSC 靠游戏 Dapp 再次提升了整个网络的使用率，这也是整个行业的相似之处。

来源：DappRadar

上个月，CryptoBlades 吸引了超过 35 万个唯一活跃钱包，使其成为整个行业中第三个最常玩的游戏。8 月，CryptoBlades 吸引了超过 51.1 万个唯一活跃钱包，很好地保持了自己在 BSC 生态系统中第一游戏和第二大使用率的 Dapp 的地位，仅次于 PancakeSwap。然而这些指标可能表明 Dapp 正走向冷却期。

X-World Games 和 Mobox 这样的 Dapp 一直在为 BSC 网络吸引新用户。Mobox 是一款将游戏功能与 NFT 抵押和流动性挖矿相结合的 Dapp，在 8 月吸引了超过 14.05 万个唯一活跃钱包，比上个月增长了 439.6%。

资料来源：DappRadar 和 Coingecko

虽然 BSC 游戏不能提供最好的游戏体验，但它们仍然设法吸引了大量用户，主要是由于简单的游戏机制，BSC 游戏的受欢迎程度显着增加。

单个游戏 Dapp 培育整个生态系统

八月取得最大进展的区块链之一是 Hive。Hive 以其快速的交易速度和低廉的费用而闻名，使其成为托管区块链游戏的理想场所，作为多个社交 Dapp 的所在地，Hive 在 8 月注册了超过 22.4 万个唯一活跃钱包，环比增长 459%，比上一年增长 1408%。

Splinterlands 推动了 Hive 的成功，并已成为大量使用的最新游戏。仅在 8 月，这款纸牌游戏就吸引了超过 20.7 万个唯一活跃钱包。在同一时间段内，该游戏创造了惊人的 6124 万笔交易（环比增长 60.59%），同时产生了超过 53 万美元的交易量。

Splinterlands 目前占网络总使用量的 92.43%。

来源：DappRadar

类似的情况发生在 WAX 上，Alien Worlds 创造了超过一半的使用量。如果我们将仅在 Atomic 市场中心内交易 Alien World 物品的玩家隔离开来，这个数字可能会更高。8 月超过 100 万个唯一活跃钱包连接到游戏中，比 7 月增长 10.98%。Splinterlands 和 Alien Worlds 使用率仍在不断增长。

EOS 由 Upland 区块链游戏驱动使用。一个游戏 Dapp 可以培育整个生态系统这一事实令人困惑，并突显了边玩边赚革命正在取得的巨大成功。

DeFi 排行榜的变化

在 2020 年经历了一个胜夏之后，DeFi 领域似乎停滞不前，虽然 DeFi 使用量减少的数字并不是特别可怕。8 月有 64.1 万个唯一活跃钱包与 DeFi Dapp 交互，比 7 月的数字下降 2%。

在撰写本文时，DeFi 的 TVL 为 1421 亿美元，这一数字比 7 月底看到的数字增加了 22%。值得一提的是，上述 TVL 考虑了 6 个区块链：以太坊、BSC、Terra、Polygon、Solana 和 Terra。

资料来源：DappRadar、DeFistation.io 和 DeFillama

就 TVL 而言，以太坊仍然是领先的区块链，在撰写本文时以太坊的 TVL 为 971.5 亿美元，这一数字环比增长 16%，占整个行业 TVL 的 68.35%。虽然涨幅肯定令人鼓舞，但同样值得注意的是，ETH 的价格比 7 月底上涨了 31%，影响了 TVL 的飙升。然而增长似乎是有机的。

BSC 也是如此，与 7 月底相比，该网络的 TVL 增加了 24%。BSC 的 TVL 目前为 273 亿美元，占整个的 19.25%，BNB 价格上涨了近 50%。

还值得一提的是，两个最常用的 DeFi Dapp 托管在 BSC 上，PancakeSwap 仍然是所有协议中最常用的 Dapp，DeFi Dapp 在 8 月份吸引了超过 250 万个唯一活跃钱包，比 7 月增加 24%。

ApeSwap 在 8 月唯一活跃钱包超过了 Uniswap V3。在过去 30 天内，ApeSwap 注册了超过 31.9 万名唯一活跃钱包，其受众人数环比增加 27.62%。尽管数量仍处于不同的类别之中，但 Dapp 产生的参与度仍然显着。

资料来源：DappRadar、DeFistation.io 和 DeFiLama

一个不太理想的情况发生在 Polygon 上，TVL 排名第四。由于多链范式取得了成功，也看到多个 Dapp 将其功能扩展到 Polygon，但 TVL 增长似乎并不是真正有机的，总共有 48.7 亿美元被锁定在 Polygon，其中近一半被锁定在 Aave。当前的 TVL 比上个月增加了 6%，与此同时 MATIC 的价格上涨了 35%，让 TVL 的涨幅几乎达到了 1:6。

DeFi 领域的三大新玩家

DeFi 领域越来越拥挤。最近几周，三个区块链已经在 DeFi 生态系统中展示了它们的足迹。Terra、Solana 和 Avalanche 经过数月的持续开发终于问世。Terra 和 Solana 生态系统的原生代币 LUNA 和 SOL 也创下历史新高，Avalanche 代币 AVAX 也持续高涨，这并不是偶然。

资料来源： Coingecko

自 2020 年 11 月以来，Terra 一直活跃在 DeFi 领域，是生态系统中最重要的稳定币之一，如 TerraUSD (UST)。目前，Terra 拥有超过 75.9 亿美元的 TVL，已经超过 Polygon。与 7 月相比，其 TVL 增长了 74%，与 2020 年 12 月 31 日相比增长了 151 倍。Terra 的设计包含发行算法稳定币，同时创建强大的 DeFi 基础设施，在 DeFi 竞赛中处于有利地位。

Solana 是一个以高交易速度著称的网络，包含一个非常完整的生态系统，非常适合支持从复杂的 DeFi Dapp 到 NFT 的各种项目。目前 Solana 拥有超过 30 亿美元 TVL，是 7 月的两倍多。自 2021 年 3 月以来，该网络的 TVL 增长了 1364%。

Avalanche 是另一个可以在 DeFi 领域蓬勃发展的区块链，该网络是最安全的区块链之一，并且还可以实现高速交易。几周前宣布了一项 1.8 亿美元的流动性挖矿计划 Avalanche Rush，以启动 DeFi 之旅。在撰写本文时，Avalanche 的 TVL 已超过 20 亿美元，与上个月相比，TVL 增长了 1032%。

总而言之，DeFi 领域变得更加完整。更广泛的可能性必然会帮助环境变得更具竞争力，有望产生更好的产品，提供更好的用户体验，同时减少摩擦和风险。

以太坊：用户从 DeFi 流向 NFT

以太坊是整个行业中最重要的区块链之一，尽管 Gas 费用很高，但它仍然是 DeFi 的重要支柱，无疑已经成为 NFT 项目的重要所在地。在看到最近的使用是由游戏驱动之后，值得重新审视以太坊，这是一个游戏不占主导地位的区块链。

8 月有 75000 个与以太坊 DeFi 相关智能合约交互的唯一活跃钱包，48600 个与 NFT 交互。尽管第一印象可能表明 DeFi 仍然是以太坊的趋势，但更深入的分析提供了另一个视角。

回顾以太坊的 DeFi 使用情况，可以观察到下降趋势。首先，BSC 和 Polygon 进入 DeFi 领域，以及多链范式的充分发展，吸引了大量无法承受以太坊高昂 Gas 费用的用户。此外，最近几个月经历的 NFT 狂热在一定程度上吸引了用户。

来源：DappRadar

仅通过比较趋势，我们就清楚地看到以太坊正在发生向 NFT 的转变。与 NFT 交互唯一活跃钱包比上个月增加了 226%，与 1 月相比增加了 1440%。另一方面，DeFi 唯一活跃钱包环比下降 16%，自年初以来下降 51%。

虽然 2020 年夏天是 DeFi 的主场，但不可否认的是，NFT 已经成为区块链新人的入口，并且可能也吸引了 DeFi 的大量用户。

小结

加密行业正在以越来越快的速度扩张。使用量来自游戏领域，NFT 正在推动创纪录的交易量，DeFi 领域看起来比以往任何时候都更具竞争力。总体而言，这是区块链行业的好的发展趋势。

NFT 狂热也留下了令人印象深刻的表现。OpenSea 迎来 NFT 市场历史上交易量最高的月份，像 CryptoPunks 和 BAYC 这样的收藏品已经超过了 10 亿美元的市值，并最终得到了主流的关注，0N1 Force 和 Mutants Ape Yacht Club 等较新的系列在不到一个月的时间内就打破了排行榜。

虽然对 NFT 的需求似乎仍在增加，但是预计将会出现某种放缓，尤其是在头像收藏品中。在上个月，我们开始观察到一种趋势，生成艺术作品，尤其是来自 Art Blocks 收藏的艺术品，售价高达 560 万美元。

此外，一旦 ETH 的价格大幅上涨，那些缺乏有形效用的项目会发生什么变化，这肯定会很有趣。那些无法为其社区提供足够实用程序的项目，将被满足我们内心艺术家需求的其他类型的 NFT 所取代，例如图片、音乐或生成艺术本身，似乎只是时间问题。虽然当前的需求满足了不断增长的虚拟化身供应，但用户对虚拟化身 NFT 感到满足的时代也不远了。

区块链游戏行业也在蓬勃发展。边玩边赚正在成为一种生活方式，并且在新兴市场国家变得尤为重要。传统的游戏组织和投资者开始转向这个领域。随着虚拟土地和元宇宙离全面展示又近了一步，一流的 NFT 收藏成为完整游戏体验的时刻即将来到。

目前像 Axie Infinity、Alien Worlds 和 Splinterlands 这样公认的游戏 Dapp 将继续在顶部取得成功；另一方面，虽然 BSC 游戏确实能够吸引用户，但这些 Dapp 确实需要在某个时候改进他们的游戏体验，以与其他提供真正游戏沉浸感的 Dapp 竞争。

尽管在过去几个月中 DeFi 似乎失去了相关性，但总体感觉比以往任何时候都更健康。以太坊和 BSC 似乎已成为该领域的前两大区块链。一方面，以太坊仍然是大型投资者（鲸鱼）的主要投资场所，BSC 则是由 PancakeSwap 和 ApeSwap 的高使用率驱动的。随着 Avalanche、Solana 和 Terra 的出现，DeFi 用户将有多种选择来最大化他们的收益。

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