1.35 亿美元融资！A16z和红杉为何青睐LayerZero Labs？

文章来源：FastDaily

作者 | 召猫 编辑 | Doge

设想一下此时的你如果有资产跨链的需求，你会怎么办？是使用中心化交易所如币安抑或者是FTX等，还是使用去中心化跨链桥如AnySwap、THORChain。在使用如币安等中心化交易所时，用户需要信任交易所在如实跟踪代币的存入和取出。

这种信任关系与区块链最基本的去信任中介的特性相反，因而不具有链上交易的安全性。在使用THORChain之类的跨链桥时，它们虽然通过完全链上的交易消除了部分信任问题，但当前的跨链桥仍然将用户的代币转换为中间代币，并经过它们自己的中间共识层进行跨链。这类中间共识层需要用户信任它们所在的侧链的安全机制，Layer则认为这种额外的共识机制是多余的。

本文将通过介绍LayerZero与其他跨链方式的异同之处和有效传递概念来帮助大家了解全链互操作协议LayerZero是如何实现资产、协议跨链的。

什么是LayerZero

LayerZero是第一个去信任的任意链间的互操作协议，其提供一个强大的底层通讯协议，使得多种跨链应用可以在其之上搭建。开发者可以使用此新型协议去构建无缝的多链应用如跨链去中心化交易所或者多链收益聚合器，无需依靠一个可信的托管方或与中间方进行交易。简单来说，LayerZero是第一个允许所有区块链直接进行去信任交易的系统。区块链间的自由交易不仅使得用户可以重组他们分裂的流动性，而且还能让不同链上的应用得到更多的使用。LayerZero提供了未来全连接多链生态的底层网络。

跨链方式对比

如上图中左边的中心化交易所要求用户将他们的代币存入并且信任一个中心化的机构，机构会在链下追溯那笔存入，并且在用户在其他链发出请求时分发代币。使用区块链的目的与信任一个权威机构不符，于是有了去中心化交易所的发展。

中间的图概括性的展示了一个典型的跨链DEX的工作流---通过一个智能合约管控的共识协议去自动在B链铸造代币，跨链DEX可以解决依赖于一个中心化需要信任的链下中介的问题。然而，跨链DEX一个重要的局限性在于其依赖一个中间代币和中间链，而且只会在链B上铸造中间代币或者打包代币而不是用户实际想要的代币。用户需要在额外的一次交易中将中间代币（例如RUNE）或者打包代币（例如ANY）换成想要的代币。中间/打包代币、二次交易、以及中间链都是不必要的，理想状态下只应该有一次无缝衔接的交易。

右边展示了LayerZero上的交易所的架构：链A可以发起一次单一的跨链交易，通过在链A上执行并且通知链B上的应用可以安全的将代币发放给用户。在这个应用中，LayerZero可以让跨链交易只需一次，并且不涉及到任何中间代币；实际的跨链交易协议在任意一条链上由智能合约处理，LayerZero负责在链间传递数据；这种形式提供了极大的灵活性，也遵循了端到端的原则，即主要的交易逻辑由发起链和目标链上的智能合约完成。

关于有效传递

LayerZero设计的核心是，用户不需要信任LayerZero的组件。我们不要求信任（这是一个很强的条件），而只要求预言机和Relayer之间的独立。这种独立而非信任的要求是使LayerZero高效和轻量的一个方面。只要在预言机和Relayer之间没有恶意的串通，那么LayerZero就能保证有效的传递。那么，什么是有效传递呢？

有效传递是一个允许代币跨链的术语，他具有以下特点：

• 网络上传递的每条信息m都与一个发起链的交易t对应

• 信息m会被转递当且仅当交易t已经被发起链执行且是真实有效的。

中心化交易所是如何保证有效传递的呢？

客户与交易所约定在客户存入代币时，交易所会给客户发放非加密货币的额度；由于交易所在其所支持的链上有大量流动性，加密货币的额度能够在任何支持的链上被便捷地取出；交易所在此次交易中扮演中间人的角色，而用户必须信任交易所。然而，一个恶意的或者被攻击的交易所可以从用户处获得代币、发放额度，然后拒绝用户在另一条链提取代币，从而事实上从用户处盗取代币。即使用户愿意信任交易所，近些年也有许多成功的攻击交易所的事件，所以对用户更好的解决方案还是去除信任中间方。在更高维度上，加密货币的核心优势就是他们独立于类似银行的中心化实体，而这种依靠中心化交易所的行为则让这个优势不复存在。

一个中心化交易所的替代方案是去中心化跨链交易所，类似THORChain或 AnySwap。所有现存的跨链DEX都使用一个中间代币，如THORChain的RUNE和AnySwap的ANY。因为这些中间代币由它们对应的跨链DEX管理，DEX可以保证有效传递，因为不可能有恶意用户去伪造中间代币。现存的跨链DEX方案不理想，因为它们需要进行2笔交易：即将发起链的代币转换成中间代币，和将目标链的中间代币转换成用户需要的代币。

此外，用户需要信任中间共识层，因为他们负责在发起链的交易上达成共识并转移到目标链上去铸造代币。当前的跨链DEX虽然已经支持跨链代币转移，但代价是高成本和复杂性，而带来的劣势也是明显的，即跨链应用并没有规模化。跨链交易理想的方案是无需信任任何中间实体的单次交易，即有效传递。

LayerZero开发了一个通用的跨链通讯协议，提供不仅是代币，而是任意数据的去信任的有效传递；DEX或者其他DeFi应用可以使用Layerzero的通讯协议提供跨链交易，而其底层通讯协议提供的灵活性可以让应用开发许多此前不可能的功能。

LayerZero可以提供哪些应用

目前基于LayerZero的原生应用是Stargate，该应用是一个完全可组合的流动性传输协议，是Omnichain DeFi的核心。使用 Stargate，用户和 DApp 可以跨链转移原生资产，同时访问协议的统一流动性池，即时保证最终确定性。关于该项目的具体介绍可参见Fastdaily公众号3月25日的文章《Stargate Finance TVL 为何6天内突破19亿美元？》

事实上，除Stargate外LayerZero可提供三种类型的产品应用：

1、去中心化的跨链交易所

LayerZero可以实现一个跨链DEX，专门交易本地资产。与现有的通过中介侧链的DEX设计相反，使用LayerZero在链间发送消息的DEX可以在两条链上都建立流动性池，用户可以简单地将他们的本地资产存入一个池，并从另一个池中提取本地资产。

LayerZero的信息传递原理足够强大，可以做到能够直接桥接（1:1定价），自动做市（$ab=k$定价），以及任何其他的衍生（比如类似Curve DAO定价的衍生）。LayerZero所提供的有效交付的保证，使得广泛的去中心化交易所的应用成为可能。

2、多链收益聚合器

目前的收益聚合器通常在单链生态系统的范围内运作，Yearn Finance等项目利用单链战略实现收益聚合。这些单链收益聚合系统的一个关键弱点使，它们不能利用其当前生态系统之外的任何收益机会，可能会错过许多最佳收益。一个使用LayerZero进行跨链交易的收益聚合器将允许在所有生态系统中挖掘最佳机会的策略，增加获得高收益机会的机会，使用户能够利用市场的低效率。

严格来说，一个多链的收益聚合器要比一个单链的收益聚合器好，因为在最坏的情况下，该策略会退化到只利用一条链上的机会，而在最好的情况下，它将有大量的机会可供选择。

3、多链借贷

当前用户没有简单的方法来利用他们未持有资产的链上机会。例如，假设一个拥有ETH资产的用户想利用Polygon上的一个机会。他们的选择是：(1)将他们的全部资产转移到另一条链上，并将其转换为所需的代币；(2)在以太坊上借出他的资产，借入所需的资产，然后将该资产桥接到目的地链上。

LayerZero实现了一个借贷协议，允许用户在以太坊上保持他们的整个资产基础，将其借出，然后在Polygon上直接用MATIC借贷。这就消除了中间成本，如桥接和交换费用。

结语

在日益增长的跨链需求下，LayerZero无疑是该赛道中的优秀产品。其创新性的采用超轻节点模式帮助用户在保证安全性的前提下完成资产的跨链，但又不至于资产跨链。按照LayerZero的设想，可以使用一个参考的Relayer实现与Chainlink的去中心化预言机网络相结合，通过LayerZero实现跨链交易。这种交易不仅无需依靠一个可信的托管方或与中间方，也简化了用户的跨链操作交互手续（在使用其他跨链桥技术需要40次左右的点击和10分钟左右的等待时间，但在LayerZero仅需一步即可完成）。而这些优势也是Multicoin Capital和a16z crypto、红杉、FTX等一众VC看好的原因。

特别声明，我们的文章不作为投资建议，请各位读者独立思考，还是那句话：投资要慎之又慎，谁也不要相信。

参考资料：

• https://mirror.xyz/maskpad.eth/5BCkSvgrPz1vTM3_bh2vpZap1EnnRSdpD-P0L4Mb27E

• https://layerzero.network/

• https://www.youtube.com/watch?v=pu-GOA9hSIs

• https://medium.com/layerzero-official/layerzero-an-omnichain-interoperability-protocol-b43d2ae975b6

• https://medium.com/layerzero-official/layerzero-the-future-transport-layer-of-ibc-32db19b1f253