Immutable X:价值捕获能力强,团队推出基金

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Jun 19, 2022 带你玩转区块链。每日前沿行情分享!

摘要: IMX的质押者也可以捕获协议价值的一部分,这一点对于Layer 1和Layer 2的原生代币而言比较少见。

昨天我们刚解释完,各大机构推出基金来专注Web3赛道项目,作为散户的我们要怎么从中获利(各大机构推出Web3基金,作为散户在熊市应该如何布局WEB3?)

今天IMX就推出5亿美元资金,通过 Ventures 和 Grants 以指数方式加速基于以太坊领先的第 2 层协议 Immutable X 的 web3 项目和游戏的增长和成功。也就是说这5个亿美金不单有这专注web3赛道的投资,还有着IMX本身代币的增长利好,有钱好办事。

首先来解释Immutable X

Immutable X是以太坊上一个用于NFT的扩容方案,它采用的StarkWare的解决方案,使用ZK-STARKS(ZK Rollup的一种)技术。与Optimism、Arbitrum这类Optimism Rollup不同,ZK Rollup通常只能用于特定用途,如Loopring用于现货交易,dYdX主要用于永续合约交易,它们本身也都是独立的Layer 2。因此,Immutable X既可以被视为是一个NFT市场,同时也是一个Layer 2链。未来,Immutable X计划将部分项目部署到StarkEx上,以实现复杂的DeFi交互和可组合性。

相比于其它Layer 1的NFT公链,Immutable X可以继承以太坊主网的安全性,即使在验证者出现故障的情况下,用户也可以自行提交Merkle Proof,在以太坊主网上赎回自己的NFT。

在理解Immutable X时,需要注意区分Immutable X平台、Immutable X市场和Immutable X代币之间的关系。Immutable X平台是核心基础设施,允许用户在Layer 2上存款、取款、铸币、交易;Immutable X市场允许用户无Gas铸造和交易NFT,由Immutable开发,并由Immutable X提供底层技术支持;Immutable X代币(IMX)是Immutable X协议的ERC-20实用代币,用于奖励用户对平台的贡献。

2021年10月1日,海外版抖音TikTok宣布推出首个NFT合集TikTok Top Moments,由 Immutable X提供支持,这也是让Immutable X出圈的一次合作。TikTok称Immutable X是一个碳中和的解决方案,这可能是Immutable X吸引TikTok的原因之一。Immutable X将交易打包成一个压缩的有效性证明并提交到以太坊主网上,减少Gas的使用。此外,Immutable称会购买所需的碳信用,以将在Immutable X上交易的能源足迹抵消为零。

2022年6月2日~6月5日期间,Immutable X生态的代表性项目区块链游戏Illuvium通过虚拟土地销售筹集了约7200万美元的资金,这也是该链上迄今规模最大的虚拟土地销售之一。

优点:免Gas费,但收取协议费用

Immutable X中的交易并没有Gas费,这是它和其它Layer 1和Layer 2的一个较大差异。因为区块链上的资源有限,在几乎所有的公链中,每笔交易都需要支付一定的Gas费,以让矿工将交易打包到区块中,这样做也有利于防止DDoS(分布式拒绝服务)攻击。在Layer 1中,Gas费为公链原生代币;Layer 2中,一般为ETH或Layer 2的原生代币。在使用这些区块链前,通常需要先准备对应的原生代币。

为了提供更好的用户体验,Immutable X决定不收取Gas费。即使Rollup上的状态和计算都更便宜,Immutable X依旧需要为数据可用性和在Layer 1上提交交易付费。

为此,Immutable X通过对价值流动的交易(NFT的一级和二级交易)收取费用,来补贴区块链上的免费交易。铸币、转账这类没有价值流动的交易依然免费。5月30日,Immutable X宣布将开始收取“协议费用”,协议费用的比例在6月份为1%,之后恢复到正常的2%。

为了应对免费交易带来的DDoS攻击,Immutable的定序器采用了Web2中常用的反垃圾交易措施,如向合作伙伴发布API密钥、实施定制的速率限制等。

除了协议费用之外,Immutable X也允许NFT的铸造者对NFT设置版税,可自定义版税的比例和接收者。

可通过质押IMX捕获协议价值

今年3月7日,Immutable X宣布以25亿美元的估值完成2亿美元融资,淡马锡领投,Mirae Asset、ParaFi Capital、Declaration Partners、腾讯控股等参投。在此之前,Immutable X的投资机构还包括Nirvana Capital、Continue Capital、Naspers(腾讯大股东)、Digital Galaxy、Coinbase等。截至6月9日,IMX的总市值约为19.88亿美元,已经跌破3月份融资时的估值。

Immutable X协议的原生代币IMX的总量共20亿,其中51.74%用于生态系统发展,25%用于项目发展,19.26%用于代币销售,4%用于基金会储备。

NFT交易平台的估值较高,而Immutable X同时是一个Layer 2,进一步拉高了估值。IMX的作用主要有三个:

1、治理,使用IMX对Immutable X的未来进行投票,提案将在Snapshot上发布。

2、支付协议费用,Immutable X中交易协议费用的20%必须以IMX支付,如果用户没有IMX,则自动在公开市场上买入。

3、质押,IMX中支付的所有费用都会发送到“质押奖励池”,一部分分配给Immutable,一部分分配给质押者,用户可以通过质押IMX来获得收益。

相比于其它Layer 1和Layer 2,IMX的持有者可以通过质押来捕获协议产生的收入,这一点在其它智能合约平台的原生代币中并不常见,IMX质押预计会在本月上线。

6月9日,过去24小时Immutable X上的交易量为15.7万美元,独立买家有1764个。近期交易量因为Illuvium Land土地销售而升高,在此之前每天交易量大约只有4~6万美元。

此处并未统计NFT的初始销售,对比Illuvium 7200万的美元一级土地销售,Immutable X上的二级市场交易并不活跃。CryptoSlam显示,过去30天Illuvium Land的土地交易量只有353万美元,Gods Unchained的交易量为84.8万美元。

虽然Immutable X通过Illuvium这类大型游戏获得了较大的一级市场销售规模,但是一级市场销售为一次性的,不能为Immutable X提供长期收益。现阶段 Immutable X上的NFT交易量并不高,在Illuvium等游戏正式上线后,NFT的销售可能更加活跃。

结论:

Immutable的代币机制比较创新,链上交易不收取Gas费,而是通过协议费用来补贴运营成本,同时NFT铸造者可以自定义版税。IMX的质押者也可以捕获协议价值的一部分,这一点对于Layer 1和Layer 2的原生代币而言比较少见。项目方格局也挺大,目前除了知名机构愿意出金做积基金,在代币这一块IMX好像是第一位,而且也是利好本身代币!

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