Binance研究院:回顾五个重点赛道的三季度市场状态

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Oct 26, 2022 PANews致力于为区块链及金融科技创新者,提供有价值的资讯

摘要: 游戏领域由BNB Chain、以太坊和 Polygon 引领,市场份额接近 70%。

来自:Binance Reseach

编译:PANews

MarketPlus是BinanceResearch推出的加密市场状态研究报告,三季度该报告涉及了加密市场概况、DeFi、NFT和GameFi几个关键垂直领域,重点数据如下。

  • 加密市场概况:三季度加密货币市值环比增长8.4%,但市场总体情绪依然不佳。

  • Layer1:区块链活动在第三季度总体呈下降趋势,但9月份进行的以太坊合并引发了市场广泛关注。

  • DeFi:继5 月份大幅下跌后,DeFi 总价值锁定(“TVL”)尚未恢复,三季度基本上在500-600亿美元范围内徘徊。

  • NFT:三季度NFT市场表现艰难,销售额环比下降 73%。然而,独立买家数量并没有出现减少,并在三季度略有上升。

  • GameFi:游戏领域由BNB Chain、以太坊和 Polygon 引领,市场份额接近 70%(按游戏数量计算)。

加密市场概况

根据截至2022年9月30日Coinmarketcap和BinanceResearch数据,三季度加密货币市值小幅增长,环比增长8.4%。

  • 自第二季度加密货币市场暴跌以来,三季度加密货币市值增长了8.4%。

  • 尽管如此,鉴于不确定的宏观环境和普遍的避险情绪,加密货币不太可能走出下跌困境,9月加密货币市值下跌5.0%。

加密恐惧和贪婪指数

加密恐惧和贪婪指数小幅走高,仍处于“极度恐惧”状态。三季度加密恐惧和贪婪上涨10点。

  • 今年全年情绪普遍处于“恐惧”区间。

  • 不过,三季度的加密货币恐惧与贪婪指数显示市场情绪略有改善(9月底为21,而6月底为11)。

加密独角兽指数

三季度市值超过10亿美元的加密货币数量减少,环比下跌19.4%。

  • 市值超过10亿美元的加密货币数量从62个下降到51个。

  • 年初市值超过10亿美元的加密货币数量有118个。

市值最高的加密货币表现

2021全年和2022年迄今,市值排名前三的货币没有变化,分别是:比特币、以太坊和BNB。

  • BTC、ETH和BNB仍是年初至今(“YTD”)市值排名前三的加密货币(不包括稳定币)。

  • XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密货币中的跌幅最低。

加密货币市场份额

比特币市场统治地位下跌,以太坊、BNB和XRP市场份额上涨。

  • 三季度比特币市场份额下跌3%。

  • 随着其他Layer1市场份额增加,BTC的市场主导地位自6月份创下年内峰值后(Terra 崩盘以来)已经下降。

  • 三季度市场份额出现显着增长的是ETH,其市场份额增加了约3%,这可能是由于合并导致投资者对ETH的兴趣增加所致。

Layer 1

根据截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch数据,按照区块链月交易量,Solana的季度表现最为强劲。

季度环比变化:SOL(+58%)、以太坊(+6%)、BNB (-26%)、AVAX (-65%)。

  • 在整个取样区块链中,Solana三季度的交易量增幅最高,因为其链上活动在二季度显着下降后恢复正常。

  • Avalanche链上交易活动继续走低,三季度环比下降 65%。

区块链平均日活地址数据在三季度普遍呈下降趋势,但以太坊逆势而上。

  • 以太坊三季度末平均日活地址较二季度增加约5%,这可能是由合并促成的。

  • BNB Chain、Solana和Avalanche平均日活地址数量在三季度末环比变化分别为:-33%、-1%、-23%。

Twitter粉丝

根据截至2022年9月30日SocialBlade的数据显示,关注加密货币行业的Twitter粉丝数量三季度全面增长,其中@ethereum账户的粉丝数量增长最多。

  1. @ethereum拥有的Twitter粉丝数量最多(约280万),但@solana账户粉丝数在三季度增长表现最为强劲(环比增长 16%)。

  2. Twitter粉丝数量指标长被用作衡量社区增长趋势(注:数据仅包括官方区块链账户,不包括dApp)。

灰度比特币信托(“GBTC”)溢价,GBTC折价范围继续扩大,资产净值下跌36.2%。

  • GBTC折价创下历史最高记录,其资产净值(“NAV”)已经下跌36.2%。

  • 为了规避折价带来的影响,Grayscale正在申请将GBTC转换为交易所交易基金(“ETF”),但在今年6月遭到监管机构拒绝。

交易所比特币余额与价格

交易所比特币余额与价格在三季度处于区间波动状态。

  • 三季度末,交易所的比特币余额与二季度大致相似,在三季度的大部分时间里,比特币价格徘徊在18,000-22,000美元之间。

  • 由于近几个月缺乏市场动力推高价格,因此比特币一直无法突破其价格区间。

以太坊交易费用

根据截至2022年9月30日Etherscan和BinanceResearch的数据显示,随着以太坊链上活动下降,平均交易费用下降,季度环比下降79.1%。

  • 三季度以太坊链上平均交易费用为2.61美元,而二季度为 12.50 美元,降幅达到79.1%。

  • 链上交易费用下降表明以太坊活动减少,区块空间需求下降。三季度平均gas价格约为21 gwei,而二季度则为~59 gwei。

以太坊链上质押数据

根据截至2022年9月30日Dune Analytics和BinanceResearch的数据显示,目前有大约11.7%的流通ETH被质押,数量约为1410万枚。

  • 与前几个月相比,2022年9月质押的ETH数量有所增加,这可能是由于合并成功推动质押者数量上涨。

  • ETH质押收益率目前约为4+%。

BNB链平均交易费用

根据截至2022年9月30日BSCscan和BinanceResearch的数据显示,BNB链三季度平均交易费用约为0.25美元,下降16%。

  • 三季度,BNB链上平均交易费用为0.25美元,与二季度0.30美元相比下降16%。

  • 下降的原因可能是三季度网络活动的减少。

BNB链上头部dApp锁仓量

根据截至2022年10月10日DefiLlama和BinanceResearch的数据显示,BNB链上DEX和借贷应用仍是最大的头部dApp。

  • 与二季度相比,BNB链上前4大dApp没有变化,PancakeSwap仍然是BNB链上最大的 dApp。

  • 前10名dApp(第三季度与第二季度)中,新晋者是PinkSale、Wombat Exchange、Ankr和Helio Protocol。

DeFi

根据截至2022年10月12日Defillama和BinanceResearch的数据显示,在5月份大幅下跌之后,DeFi市场尚未恢复元气,三季度DeFi总锁仓量保持在500-600亿美元区间内。

  • 三季度DeFi总锁仓量增长约为1%,本季度末略低于550亿美元。

  • 监管不确定性和漏洞利用频发持续影响市场整体情绪。

按锁仓量区分Layer1市场份额

BNB Chain和Tron的市场份额增长,但Avalanche下跌。

  • 三季度末以太坊市场份额约为58%,而BNB Chain和Tron市场份额保持在约10%左右。

  • 需要注意的是,不同Layer1的协议数量存在显着差异,以太坊和BNB Chain上拥有超过450个协议,而Tron链上协议只有10个。

按锁仓量区分头部DeFidApp

三季度前十大DeFidApp变化不大,MakerDAO保持领先,以太坊合并后Lido表现亮眼。

  • 虽然大多数dApp在三季度锁仓量出现下跌,但Lido和Curve涨幅居前。

  • 虽然基于以太坊的MakerDAO继续保持领先地位,但排名前五的DeFi dApp基本上都选择了多链运行。

DEX/CEX交易量

根据截至2022年9月30日TheBlock和BinanceResearch的数据显示,三季度DEX/CEX 交易量环比下降约37%。

  • 很大程度上与DeFi市场普遍状况相吻合,整个市场的交易量都出现下降。

  • 监管不确定性继续成为DeFi采用的障碍,这意味着更多符合监管要求的CEX能够站稳市场份额。

稳定币市场份额

BUSD和USDT市场份额上涨,USDC出现下降。

  • 整体市场份额变化不大,BUSD和USDT跑赢USDC。

  • Tether最近宣布已从储备中彻底取消商业票据,转而使用美国国库债券来支持其稳定币。

损失/追回的资金总额

根据截至2022年10月12日DefiYield和BinanceResearch的数据显示,三季度DeFi漏洞经常发生,DeFi黑客和诈骗导致三季度每月损失1.55亿美元的资金。

  • 三季度损失资金追回率平均低于10%。

  • 到2022年为止,平均每月损失约3.8亿美元(不包括5月,当月爆发Terra事件)。

区块链损失的资金

锁仓量较大的区块链已成为黑客的主要攻击目标。

  • 今年Solana(Wormhole)、Ronin和Terra区块链都出现了大规模黑客攻击。

  • 跨链桥尤其容易受到黑客攻击,到目前为止,2022年由于跨链桥攻击而导致的资金损失超过14亿美元。

NFT

NFT销售总额

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示,随着加密货币价格的下跌,三季度NFT销售额遭遇了滑铁卢,环比下跌73%。

  • 一季度和二季度的NFT销售额均有所下降。

  • 受6月加密市场暴跌影响,三季度NFT成交量与一、二季度相比下跌惨重。

唯一买家数量

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示,尽管市场动荡、环境恶劣,但买家数量似乎有所反弹,三季度买家数据出现了一定程度的回升。

  • 与今年年初高点相比,唯一买家数量已减半。

  • 自二季度末以来,唯一买家的数量略有回升。

各大区块链上的NFT销售额

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示,以太坊仍处于领先地位,不过Solana在三季度增长最快,市场份额增加了13%。

  • 以太坊在NFT销售方面仍然遥遥领先,其三季度末的市场份额为65%。然而,这与二季度末相比却下降了16%。

  • Solana在NFT销售方面继续快马加鞭,迎头追赶。

NFT交易总额

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示,尽管7月-9月的NFT交易量有所放缓,但9月交易量再次回升,与2021年同期相比,整个三季度的NFT交易数量有所增加,而交易量的增加重振了市场信心。

NFT-500价格指数

根据截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的数据显示,三季度对于整个加密市场来说都很艰难,不仅是加密货币,NFT价格也十分不稳定,NFT-500指数环比下跌了27.9%。(注:Nansen NFT-500是一个NFT市场指数,用以跟踪以太坊区块链上的NFT市场活动。)

  • NFT-500指数显示,以ETH和USD来计算,NFT价格接近历史低点。

  • NFT价格下跌与该领域活动的总体减少息息相关。

按类别划分的NFT 市场份额

根据截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的数据显示,社交NFT主导NFT市场(注意:社交NFT包括PFP图片、访问权限和成员资格、实用程序等类型)。

  • 社交NFT可支持用户联网、互动和社交,包括PFP图片(例如Cryptopunks)、成员资格(例如出席证明)和实用程序(例如以太坊名称服务)。

  • 游戏NFT是否已成为过去?持续下降让我们想知道游戏NFT未来会是什么样子?

NFT市场份额

根据截至2022年9月30日Footprint Analytics和BinanceResearch的数据显示,NFT市场领导地位出现缓慢而稳定的变化,OpenSea仍然是领先的NFT交易平台,但这种状态能持续多久呢?

  • 2022年迄今,OpenSea的竞争对手不断扩大市场份额。

  • Solana NFT市场兴起,Magic Eden紧随其后。

NFT聚合器和直连服务提供商

聚合器是2022上半年NFT市场的热门话题,但从那时之后并没有获得太多关注。相比之下,直连NFT市场一直专注于推出新功能和创新,在这种情况下,NFT聚合服务提供商的市场份额几乎没有增长。

GameFi

链游选择的区块链

根据截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的数据显示,链游行业主要由BNB Chain、以太坊和Polygon引领。

  • 在区块链游戏使用的区块链中,BNB Chain、以太坊和Polygon区块链几乎占到70%。

  • BNB Chain链上构建的游戏数量最多。

链游发展状态

根据截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的数据显示,GameFi 仍处于早期阶段。

  • 只有约30%的链游顺利上线,大多数游戏仍在开发中

  • 只有一小部分项目被取消,还有很多项目处于开发、Beta阶段或Alpha阶段。

设备类型

根据截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的数据显示,玩家更愿意选择线上游戏和手游。

  • 现阶段,线上游戏和手游开始正面交锋。

  • 手游(Android + iOS)小幅领先,考虑到亚洲庞大的移动游戏市场和该地区的高加密采用率,出现这样的结果并不令人感到惊讶。

  • 主机游戏已明显落后。

游戏类型

当前动作类游戏处于领先地位。

  • 动作、冒险和收藏类链游数量最多,这可能表明开发者认为这些垂直领域最具潜力。

  • 教育游戏和逃脱游戏数量处于落后状态。

过去30天内活跃用户排名前5的游戏

根据截至2022年9月30日Dappradar.com和BinanceResearch的数据显示,“边玩边赚”P2E游戏正在引领潮流。

  • 动作游戏和社区游戏是GameFi趋势的中心。

  • “边玩边赚”P2E游戏尽管有不少争议,但仍然非常受欢迎。

过去30天市值排名前5的游戏

元宇宙——炒作还是机遇?

  • 市值排名前三名的游戏都和元宇宙相关,也都是大家很熟悉的品牌。

  • “X-to-Earn“”类游戏(比如Axie Infinity和STEPN)紧随其后

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