坎昆升级：以太坊Layer 2的转折点和5个潜在投资机会

链得得的朋友们

May 16, 2023 • 链得得的朋友们

摘要：坎昆升级与 BTC 减半共振，下半年格局将被搅动。

最近 $ETH 层面，很多朋友问询关于 Ethereum Cancun（坎昆升级）的新动向：

1，什么是坎昆升级和 EIP-4844

2，坎昆升级对 L2 的影响

3，坎昆升级的技术进程

4，坎昆升级搅动格局

5、除 Etherum 外的 5 个投资机会

Ethereum Cancun 是继上海之后对 ETH 区块链的额外升级，具有 EIP-4844 和可能的 EIP-6969 主要是推动以太坊 L2 得以实现成本降低、速度提高的目标：届时，将使得以太坊 Layer2 的速度提高 10x，甚至有机会提高 100 倍且成本更低。

这是 ETH L1 扩容的第一步 Pro-Danksharding，也叫 EIP-4844，EIP-4844 引入了一种新的交易类型 Blob，将交易数据移动到一个新的临时「blob」存储中，以此来提供廉价的存储成本，并不需要被永久保存。

在这之前，L2 会定期将一些数据存储在 L1 主链上，这个步骤会消耗大量的费用，坎昆升级后，L2 交易将存储在 blob 中，Blob 类似以太坊 L1 的「外部存储空间」，存储成本更便宜，空间更大。坎昆升级的核心就是降低了存储成本。

L2 生态的爆发用户在 L2 Rollups 支付的交易成本中有 90% 以上是由于数据存储造成的,EIP-4844 完全实施后，L2 的交易费用将降低一个数量级，每笔 L2 交易的成本将便宜数十倍。

因此坎昆升级的意义并不亚于上海升级，L2 Rollups 成本降低，甚至是降低至 <$0.001，而且这只是 ETH 扩容升级第一步所带来的影响力。

自 OP、Arb 这两个 Op Rollups 系上线后，其 TVL 和网络活跃度就已经整个公链排名的前 4 和前 6，随着坎昆升级带来的费用数量级的降低后，很难想象 L2 的空间和影响力将有多大。

更低的交易费用、更好的交易体验，甚至催生更多的应用场景，坎昆升级将成为以太坊 L2 的转折点。

2023 年一共经历过 18 次讨论（截止 23 年 5 月 10 日）@KiwiCryptoBig推文讨论了相关提案和可能的进度，下面总结来自于@KiwiCryptoBig

1. 上海升级延迟了好久，坎昆目前开发工作量也很大，估计也要比路线图晚一段时间

2. 未来几周就应该能明确开发范围了，各种小升级可能要为 4844 让路了，估计目前的讨论范围还会有 eip 被挤掉

3.4844 带来的 blob 大概率是能用的上，利好各种大中小 l2 和模块化区块链。

坎昆升级目前没有给出具体的时间，大概就在 23 年下半年，而 BTC 的下一次减半则在 24 年 5 月 9 日，减半预期往往会提前炒作，恰好与下半年坎昆升级时间共振，新一轮洗牌可能到来。

对 L1 链的影响：

仅仅 Op 和 Arb 就已经在公链市场杀疯了，Arb TVL 仅次于波场和 BSC、Op 弱于 Arb，但也挤进了前 6，领先于上轮明星公脸 Avax、FTM、Sol 等。

下半年的坎昆升级后，ETH L2 的竞争优势又将提升一个数量级，非 ETH 系的公链将会越来越难，大部分将被市场给淘汰

L2 本身的竞争：

Arb、Op 凭借先发优势，在 L2 市场上占据了统治地位，但下半年的坎昆升级临近，整个 Rollup 赛道都将迎来普涨利好，L2 方案之争、同方案 L2 之争会越来越激烈，不排除出现新的黑马杀出。

No.1：L2 龙头——Arb、Op

这两个是目前 TVL、用户最多的 L2，具备足够的先发优势，以及正统性，已经具备一定的生态护城河，是坎昆升级的核心标。

No.2：龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx

GMX、RDNT、Magic 是 Arb 系、Velo、Snx 是 op 系，分别获得对应 L2 的支持，L2 爆发也会带动其生态的爆发。

No.3：L2 另类——Polygon。

Polygon 是侧链，有自己的独立共识，并不算 L2，但 Polygon 有几个 ZK Layer2 解决方案，包括 Polygon ZKEVM，Polygon 相当于从公链市场转向拥抱 ETH L2，有较强的技术实力和市场推动力。

No.4：zkRollup 应用项目——LRC、IMX

目前通用 zkRollup 都没发币，LRC、IMX 是 ZK L2 比较容易炒作的板块。

No.5：Optimism 分叉——Boba、Metis

缺乏正统性，但性能都差不多，生态较弱，赔率较高，是坎昆升级的末尾板块。

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