Binance衍生品市场研报:6个值得关注的衍生品DEX

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Aug 08, 2023 关注区块链、数字加密行业,首选媒体—律动BlockBeats

摘要: 目前,衍生品市场是加密领域最大的市场之一,监管压力和市场壮大速度持续为其发展提供有利条件。

原文作者:Emperor Osmo

随着加密衍生品市场的蓬勃发展,预计到 2030 年,该市场收入将从当前的 9.6 亿美元增长到 2312 亿美元。Binance 日前发布了 DeFi 衍生品报告,深入探讨了如何抓住衍生品的增长趋势。以下是加密 KOL Emperor Osmo 关于如何利用这一趋势的报告分析。BlockBeats 整理翻译如下。

概述

根据 Binance 的数据,目前加密衍生品市场在总交易量上占据了 74.2% 的市场份额。加密衍生品的月交易量达到 1.9 万亿美元,过去三年里增长了 3 倍。在此期间,衍生品市场呈现出多样化和增长的态势。

尽管市场多样化程度很高,但永续合约交易占据了市场交易量的 90%。这是因为在去中心化环境中,永续去中心化交易平台(Perp DEXs)的建模比期权更为简单。此外,许多永续去中心化交易平台能够提供类似中心化交易平台(CEX)的体验。

值得关注的协议

二层解决方案(L2s)的受欢迎程度的上升使得衍生品市场得以更迅速地扩张,其中 Arbitrum 处于领先地位。在过去的一年里,有众多协议上线,因此想要跟踪并了解他们相当有挑战性。以下是值得关注的 6 个协议。

dYdX

dYdX 是最大的永续合约去中心化交易平台,它采用订单簿式运作。截至 2023 年,其交易量占比为 69%,总交易额达到 2227 亿美元。他们为做市商提供精确的控制,这对于拓宽产品种类范围起到了关键作用。

dYdX 旨在解决因订单薄和撮合引擎去中心化而面临的一些不足。他们的 V.4 版本试图通过允许交易在链上提交,并借助 Cosmos SDK 和 Tendermint POS 来改变这一现状。

GMX

GMX 是 Arbitrum 生态系统最大的协议,并且是第一个推出共享流动性池以实现效率最大化的项目。其创新的流动性代币 GLP 已被超过 40 个分叉项目广泛采用。

最近推出的 GMX V2 针对大额交易者进行了重大改革,包括:

- 引入价格影响和资金费用;

- 降低交易费用;

- 独立的 LPs;

- 整合 Chainlink 低延迟预言机。

GainsNetwork

Gains 是迁移到 Arbitrum 的最强大且最赢利的永续 DEX 之一,其日交易量总额为 6510 万美元。与 GMX 类似,GNS 利用单一流动性池(gDAI)来支持 Gains Network 上的交易活动。因其灵活性和易上手的用户体验,GainsNetwork 平台已成为交易外汇最受欢迎的去中心化交易平台之一。

MUX Protocol

MUX 是一个跨链杠杆交易协议,已部署在 5 个不同的链上,今年交易量增长超过 300%。这可以归因于其跨链策略以及在流动性供应方面的真实收益。协议 V3 将专注于实现跨链聚合,汇集来自多个网络(如 Arbitrum、Optimism、BNB Chain、Avalanche 和 Fantom)的流动性。这将使其聚合器的成功扩展得到进一步加强。

Lyra

Lyra 作为目前市场上最大的期权交易平台之一,以其日交易量达 58.6 万美元而脱颖而出。社区对他们扩张到 Arbitrum 表示热烈欢迎,因为后者已经成为了大部分活动的中心枢纽。Lyra 即将升级,承诺构建出当今 DeFi 领域最优秀的去中心化期权市场,并提供:

- 期权组合保证金;

- 期权与永续合约之间的跨保证金;

- 多资产抵押。

同时提升 UX 并基于 OP stack 进行构建。

Dopex

Dopex 在 TVL 上拥有 2000 万美元,是期权市场的一股强大力量。尽管其托管资产较竞争对手较少,但它通过多样化的产品范围进行弥补。这些产品包括 Atlantic Straddles 和利率期权。

Dopex V.2 版本更新旨在减少流动性碎片化。用户将能够更有效地利用集中流动性来创建交易头寸。对此,@dLuxGMI做出了很棒的解释:此次全协议更新将大幅统一流动性并提升用户体验。

目前,衍生品市场是加密领域最大的市场之一,监管压力和市场壮大将持续为该领域发展提供有利条件。

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