从炮轰到间接赚取数百万美元，巴菲特对比特币态度大转变？

在反对比特币的大军中，股神巴菲特无疑是最坚定的反对者之一，他多次在股东大会上声称比特币是老鼠药。可是，巴菲特却无意中通过比特币赚了数百万美元。

巴菲特对比特币的态度有所转变？他是如何在无意中通过比特币赚钱的？我们一探究竟。

一、比特币在被骂声中一路上涨

比特币自从 2009 年诞生以来，一直都争议不断，已经被宣布“死亡”了很多次。

根据 buybitcoinworldwide 网站数据统计，截止到 2022年6月份，比特币已经“死亡”了至少 385 次。

其中，2011 年有 6 篇文章宣判比特币死亡；2013 年随着比特币价格超过 100 美元，批评的文章开始增加，当年有 17 篇文章宣布比特币死亡。

到了2017年，比特币价格突破1万美元，对比特币宣告死亡的主题，开始由一线媒体向公众知名人物转移，其中：

摩根史丹利的分析师在比特币 13000 美元时发布了一篇看空比特币的报告；

诺贝尔经济学家获得者克鲁格曼在比特币价格为 17639 美元时发布了看空言论；

盛宝银行在比特币价格为 16547 美元时直接预言比特币在 2019 年会回归到 1000 美元。

随着比特币的暴涨，之后又有美国前联邦储备委员会主席格林斯潘、诺贝尔奖获得者斯蒂格利茨等众多具备响力大咖，先后发文宣布比特币死亡。

在 2017 牛市这一年，比特币被宣告死亡的次数达到了 125次。到了 2018年，巴菲特、比尔盖茨和马云等人，接连预测比特币死亡。

话说，比特币还真是很争气！不但没有死亡，而且在一片骂声中飞涨，2021年牛市时，最高达到了 6万多美元。

涨的越多，被骂的就越狠，然后继续飞涨，比特币在一片骂声中打脸一个个大佬。 

二、“股神”炮轰比特币：没有价值、邪恶又愚蠢

而在这些唱衰比特币的名人中，巴菲特和他的搭档查理·芒格最受人们关注，也最有争议，因为他们的特殊身份。

众所周知，这两个老头是坚定的价值投资者，被全世界的价值投资者所追捧，巴菲特被奉为“股神”，还曾经蝉联几年的世界首富。

在巴菲特看来，比特币是完完全全的投机。

2014 年，巴菲特称比特币是“一种非常有效的传播方式”，“从一个骗子到另一个骗子”。

2018年，巴菲特将比特币比作“老鼠毒药”。

在当年的伯克希尔巴菲特股东大会上，股神再次表示：“加密货币最后的结果是会很糟的，因为他们没有产生任何跟这个资产相关的价值”。

当比特币在 100 美元时，巴菲特说比特币是老鼠药，涨到 9000 多美元时，有记者再次问他，巴菲特回答说：“可能是老鼠药的平方了”，直言投资比特币与喝下更毒的毒药没有区别。

2020年，在美国财政部长珍妮特.耶伦和比尔.盖茨等名人纷纷对比特币发表负面评论后，巴菲特也表示自己“不想拥有任何加密货币”。

巴菲特的老搭档查理·芒格对比特币的态度，同样是嗤之以鼻，他用了很多词来描述加密货币，称之为“恶心、愚蠢、邪恶、老鼠药”，甚至把它比作性病来竭力避免自己沾上。

芒格曾表示：“在我的生活中，我试图避免那些愚蠢、邪恶、让我在别人面前显得很糟糕的事情——而比特币同时具备这三点”，甚至呼吁美国禁止加密货币。

巴菲特和芒格对加密货币的厌恶之情，溢于言表。

但是，巴菲特终究还是吃了一顿由“老鼠药” 所资助的午餐。

2019年 6月4日，1990年出生的波场（TRON）创始人孙宇晨在微博宣布，以3153万元的天价拍下了巴菲特慈善午餐，并邀请区块链行业知名人士一起与巴菲特交流。

其中，币安创始人赵长鹏（CZ）也在孙宇晨的邀请之列，CZ 不但以“太远了”为由拒绝了邀请，而且还不忘来了一句调侃：我想巴菲特终究会吃一顿由“老鼠毒药”资助的午餐。

营销怪才孙宇晨先是以胆结石为由取消了与巴菲特的午餐会面，引起了广泛关注，但这顿餐终究还是在 2020年1月23日吃上了。

一同共进晚餐的还有莱特币创始人李启威、eToro首席执行官Yoni Assia、币安慈善基金会负责人Helen Hai以及火币首席财务官 Chris Lee。

孙宇晨表示，他赠予了巴菲特一部内置 1930830 枚波场的三星Galaxy Fold折叠手机，这一数字代表巴菲特的生日1930年8月30日，而且还包括了一枚比特币。

巴菲特表示，他已将孙宇晨赠送他的内含比特币和波场币的三星手机交给了慈善机构GLIDE Foundation。

孙宇晨还告诉巴菲特，比特币将是下一代人的通用货币。巴菲特则笑称：“我确信我的孙子更愿意用美元继承我的财富。”

这次晚餐并没有改变巴菲特对于比特币的态度，巴菲特依然在股东大会上炮轰比特币：没有价值、邪恶又愚蠢。

但讽刺的是，比特币不但没有死，而且在市值最高点时，曾一度超过了巴菲特的伯克希尔公司市值。

而区块链及加密货币行业，也在巴菲特的嘲笑声中一路快速发展，传统金融巨头跑步入局，例如全球资管巨头贝莱德、富达等申请现货比特币 ETF 基金，全球支付巨头 PayPal 发行稳定币 PYUSD，加密货币交易所在美国公开上市，围绕着比特币的合规产品也越来越多。

而去中心化金融（DeFi）仅用两三年的时间，就把传统金融几百年发展所积累的成功模式成功搬到了区块链上。

三、巴菲特不买比特币/黄金的根源

虽然加密行业在朝着规范、合规的方向发展，但令人不解的是，巴菲特、芒格等具有全球影响的人，却依然坚决抵触加密货币，这是为什么？

一些人认为是因为巴菲特没有赶上比特币发展的第一波红利，眼红比特币成千上万倍的涨幅。

或者认为巴菲特太老了（今年93岁了），理解不了比特币，看不懂新东西，跟不上时代，就像他错过一些科技股那样错过比特币。又或者认为巴菲特在乎自己的名声等。

以上原因都是一些人想当然、浅显的猜测。

巴菲特会嫉妒比特币的利润吗？巴菲特作为增加的世界首富，人家压根就不缺钱。他缺乏认知吗？人家的学习能力比现在许多小年轻还要强很多。

巴菲特为什么如此抵触、厌恶加密行业？我们可以尝试着去探索背后的原因。

一方面，可能是因为加密行业依然还处于发展的早期，确实存在很多骗局、乱象，缺乏有效的监管，导致许多投资者血本无归那也是事实。

另一方面，很可能与巴菲特的投资理念有关，我们需要了解巴老爷子是怎么思考投资的。

巴菲特的投资大致可以分为三类：货币计价投资、生产性投资和非生产性投资。

存款、货币市场基金、债券等，这些是货币计价投资，这类资产对于投资者来说一般都是比较“安全” 的资产。

股票、企业本身以及出租房产等，这些是生产性投资，这类资产不但具有长期升值的可能性，而且在未来还可以产生其它价值，例如，持有股票会产生股息收入等，这类资产也是巴菲特最喜欢投资的门类。

而黄金、白银这类贵金融以及收获品，属于非生产性投资，投资这些资产的目的在于相信未来会有人以高于当前购买价的价格购买这些资产，而比特币等加密货币就属于这一类。

在巴菲特看来，比特币没有“生产能力”，其实，巴菲特对于黄金的态度也是如此。

他认为黄金有两大缺陷，一是黄金没有“生产能力”，即黄金本身并不能变出更多黄金，也变不出其它任何价值，“你购买了一盎司黄金，过了几百年，它也依然还是一盎司黄金”。

巴菲特认为黄金的第二大缺陷在于缺乏实际用途，虽然黄金具有某些工业和装饰用途，但这些并不足以支撑起广泛的需求。

巴菲特之所以不投资比特币，原因也大抵与黄金相仿。

在巴菲特看来，比特币是非生产性资产，并不能产生任何价值，而且也没有广泛的实际用途和需求来支撑其价值，因此巴菲特认为它是一个"真正的泡沫"。

巴菲特虽然不买黄金，但是却投资了一家盈利能力超强的黄金公司-加拿大巴里克黄金公司。

和投资黄金相比，持有黄金股可以收到股息，所以，不买黄金却买黄金股，其实这并不违背巴老爷子的投资理念。

同样的，虽然巴菲特不投资加密货币，但是却投资了和加密货币相关的银行、公司等。

四、巴菲特间接投资加密货币

巴菲特虽然一直毫不掩饰对比特币的反对态度，称其为“老鼠药”，但是他却通过 Nubank 间接涉足加密货币领域，而且也提升了伯克希尔哈撒韦的财务状况，导致这一趋势似乎正在转变。

2021年，在 Nubank 进行首次公开募股（IPO）之前，巴菲特的伯克希尔哈撒韦向这家位于巴西的数字银行投资了5亿美元。在 IPO 之后，伯克希尔进一步投资了 2.5亿美元，使总投资额达到了 7.5亿美元。

Nubank 作为巴西最大的金融科技银行，拥有 7000万用户，不但提供传统银行服务，而且还允许客户交易比特币和其他加密货币。

今年3月份，Nubank 还推出了数字货币 Nucoin，由 Polygon 开发，总量为 1000 亿枚，可作为用户忠诚度计划使用，但交易只在 Nubank 应用程序内进行。

Nubank 此举获得了巨大的成功，股票价格在 2023 年上涨了 130% 以上，巴老爷子也因为持有Nubank 股票而大赚一笔。

在巴菲特的投资组合中，Nubank 今年的亮眼表现超过了亚马逊、苹果、可口可乐、美国银行和卡夫亨氏等这些巨头。

在全球金融市场动荡不安的大背景下，巴菲特通过参与 Nubank 间接涉足加密货币领域，也颇具讽刺意味，而且提升了伯克希尔的财务状况，从一定意义上来说，这也展示了传统投资者与加密货币行业之间互动方式的微妙转变。

其实，在巴菲特的投资组合中，除了 Nubank 涉及加密货币之外，还有其他公司也涉足了当下热门的加密货币领域。

例如美国第二大银行美国银行（Bank of America）、美国第五大银行 US Bancorp、美国老牌银行纽约梅隆银行（BNY Mellon）等，这些银行都分别以不同的方式（例如加密货币托管等）涉足加密货币领域。

随着巴菲特投资组合中部分公司涉足加密货币领域，这也就相当于巴菲特间接持有了加密市场风险敞口。

巴菲特的举动也突显了一个事实，那就是：哪怕是对加密货币领域最坚定的批评者，也无法忽视与这个领域紧密交织在一起的财务潜力。

即使是巴菲特对加密货币持反对态度，但是也无法阻止自己投资组合中的公司涉足加密领域。毕竟，和其它领域相比，加密货币行业未来的潜力巨大，巨头们当然也不想错过。或许在下一波牛市到来时，我们会看到巴菲特老爷子的进场以及更多传统金融机构参与进来。

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