Foresight Ventures: 以小搏大，如何冲链上土狗？

文章来源：Foresight Research

文章作者: Jonas@Foresight Ventures

一、何为土狗？

链上土狗通常指的是，无项目白皮书、代币交易深度极浅的早期项目。DeFi的去中心化及低门槛，使得众多优质的草根项目快速发展，也为不怀好意的人提供了便利的收割环境。土狗项目大多昙花一现，生命周期在1-3天。唯有少数几个土狗能走出百倍万倍行情，上线大交易所成为金狗。即便如此，每年能稳定从土狗盈利百倍的也大有人在，可见术业有专攻。冲土狗本质上是概率的游戏。

二、如何操作

此处以ETH链举例，因为长期观察下来，ETH链虽然gas费用高，但是财富效应更明显。其他Solana和Avalanche等异构链，行情持续性相对较弱。

2.1 找土狗：

首先，行情网址如dexscreener、defined、dextool、ave.ai等有不断更新的交易热榜，交易量大和涨幅大的项目排名靠前，有交易量才有未来。

其次，利用机器人监控链上行为。常见的bot有pepeboost、alpha radar bot、nerdbot等，都能推送实时的交易数据趋势。这些bot界面简洁，会基于合约安全，流动性池、聪明钱地址数等情况分析综合评分。在这些bot推送的高分项目中再做挑选，会取得事半功倍效果。

最后，跟随聪明钱地址。越多聪明钱地址买入的土狗，可靠性就越高。有很多专业冲土狗的聪明钱地址，他们能每月稳定盈利10-30万美元，平均盈利比例在30-50%。注意要去除项目方自己的老鼠仓地址、偶然中大奖的地址，多关注能长期买到金狗的地址。

2.2 买土狗：

首先，控制仓位最为重要。平均每天1000个土狗，只能出10个值得炒短线的土狗。要像对待赌场一样，分多次在游戏中下注相同的金额。例如每天定额购买3-5个，每次不超过总量的5%等。流动性池子大的土狗，仓位可以酌情略大。

其次，利用市场规律提高交易的胜率和盈亏比。冲土狗其实是个多数情况下亏钱，少数情况下赚钱的游戏，有点类似风险投资。例如常见10个土狗中有8个亏损，剩下2个土狗要把10个项目的成本都收回来并要盈利。截断亏损，让利润奔跑。有些好用的规律例如：

仿盘规律：一个成功的项目会引来大量的仿盘，龙二龙三大概率都是赚钱的，然后后面的仿盘就开始跑路。比如PEPE大火之后，PEPE2.0也大涨百倍。哈利波特比特币大火之后，哈利波特XRP也大涨百倍。

时间规律：长期看，大盘行情好时，平均一周出一个百倍金狗；大盘行情不好时，平均半个月出一个百倍金狗，月初和月中特别容易出金狗。短期看，大部分金狗出现时间在每天1-3点、5-8点之间，少部分在21-22点。

少数一两个金狗往往贡献90%的组合利润，一个好的金狗，往往是热门事件，或被大佬反复提及，例如GROK作为特斯拉的人工智能产品，在推特上被全球首富马斯克反复提起，蹭到很多流量。也有好的金狗，是契合文化，提供了情绪价值，例如BONK起源于对SBF的讽刺，在低谷时期团结了Solana社区。达到上所标准的金狗可以长拿，常见的标准例如：链上持币地址数超过8000，一天dex交易额超过8百万美元，推特浏览量超过8000，电报群人数超过1万等。

2.3 卖土狗：

土狗80%当天归零，99%长期归零。聪明钱地址之所以胜率高，不是因为他们只买到赚钱的土狗，而是因为他们跑的快。土狗市场是10倍速度运转，翻倍与归零往往就在几分钟之间。一些常见的卖出标准有：K线趋势明显走坏，24小时换手率降低，持有地址数增长放缓甚至下降等。没有实际项目的土狗，除非市场热度高，否则不建议持有过夜。

三、风险提示

3.1 Gas费用：

冲土狗策略适用于震荡市，不太适用大牛市和大熊市。冲土狗难以规避gas费用，以ETH链为例，目前买卖一次几十美元，可能实际冲土狗金额才100-200美元，大幅降低了盈亏比。如果到了大牛市，ETH链交易一次即要上百美元成本，冲土狗将不具有可行性。

3.2 钱包安全：

链上黑客猖獗，建议冲土狗资金与主要资金隔离，钱包地址定期更换。

3.3 盈利提现：

以末致财，用本守之。冲土狗钱来的快，去的更快。建议定期将盈利的一部分提现，留作未来东山再起的本金。

李小龙说，我不怕学一万种腿法的人，我怕的是一种腿法练一万次的人。最后，祝各位冲土狗大赚百倍万倍！